Criado opção de registro dos contatos realizados com os clientes, tendo a possibilidade de incluir o registro na tela de lançamentos do contas a receber, a pagar, conta corrente ou direto do cadastro do cliente.
Cadastro necessário:
- Tipo de acompanhamento
Cadastrar classificações para diferenciar o tipo de acompanhamento. O mesmo será utilizado para diferenciar o tipo de contato e/ou setor que entrou em contato com o cliente.
Módulos->Cadastros->Comercial->Tipo de Acompanhamento
Registro de Acompanhamento Cadastro do Cliente
No cadastro do cliente, botão financeiro criado botão acompanhamento, onde será possível acompanhar todos os registros de contatos com o cliente.
Módulos->Cadastros->Clientes/Fornecedores->Financeiro
Na tela será mostrado todos os registros feitos, sejam eles realizados no lançamento do contas a receber ou direto no cadastro do cliente. Também realizar a inclusão de novos registros ou alteração de um registro. Para incluir, um novo registro deve clicar no botão Incluir/Alterar.
Na tela de registro, ao clicar no novo, será preenchido automaticamente a data, hora e usuário que realizou o lançamento. O campo nº título só será preenchido quando o lançamento for realizado direto na tela Módulos->Contas a Receber→Lançamentos. No campo Tipo Acompanhamento, deve vincular o tipo de acompanhamento cadastrado na tela Módulos->Cadastros->Comercial->Tipo de Acompanhamento. Os demais campos são opcionais.
Ao preencher a data de encerramento, ao pesquisar pelos registros de acompanhamento, a mesma aparecerá como Resolvida.
Ao consultar um registro realizado na tela de lançamento do contas a receber o número do título estará preenchido.
No botão relatório, abrirá o relatório dos acompanhamentos. Por padrão trará o filtro com o cliente em que está com a tela aberta porém é possível desmarcar o flag e tirar o relatório de todos os clientes com registros de acompanhamento.
Registro de Acompanhamento Contas a Receber ou á Pagar
Na tela de lançamento do contas a receber ou a pagar, no botão LOG, incluído botão para efetuar o lançamento do registro de acompanhamento.
Módulos->Contas a Receber->Lançamentos / Módulos->Contas a Pagar->Lançamentos
Ao clicar no incluir abrirá a tela para efetuar o registro. Ao clicar em novo, automaticamente será preenchido com a informação do cliente e o número do título.
No título será possível consultar comente os registros vinculados ao mesmo.
Os registros realizados no lançamento do contas a receber/contas a pagar poderão ser consultado também através da tela de acompanhamento do cadastro do cliente.
Registro de Acompanhamento Contas Corrente
Na tela de lançamento do Conta Corrente, no botão LOG, incluído botão para efetuar o lançamento do registro de acompanhamento quando o lançamento tiver cliente vinculado.
Módulos->Contas Correntes->Lançamento
Os registros realizados no lançamento do conta corrente poderão ser consultado também através da tela de acompanhamento do cadastro do cliente.
Quando o lançamento do conta corrente não tiver cliente informado, não será possivel efetuar o registro de acompanhamento.
